债券基金杠杆仍处高位,高评级债重仓占比过半

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  股票型基金2016年四季报揭露完结,本文深入分析了期货型基金四季度的投资组合结构,包涵期货(Futures)仓位、券种配置、重仓个券信用评级及久期布满等情事。

  期货(Futures)型基金201陆年三季报表露完成,本文剖析了期货(Futures)型基金3季度的投资组合结构,包蕴期货(Futures)仓位、券种配置、重仓个券信用评级及久期分布等情状。

  股票(stock)型基金201陆年3季报表露达成,本文深入分析了期货型基金三季度的投资组合结构,包含股票仓位、券种配置、重仓个券信用评级及久期布满等意况。

  20一三年贰季度末,股票型基金平均股票(stock)仓位(债券股票总市值/资金财产净值)为127.6%,较上季度末平均仓位上升壹.6个百分点。封闭式股票(stock)型基金平均证券仓位为151.陆%,比上季末上升0.叁个百分点;开放式证券型基金平均仓位为123.7%,比上季末上涨三.1个百分点,其余连串股票型基金平均仓位为142.2%,比上季末上涨三.多个百分点。

  201六年四季度,债市走低。利率债、信用债以及可转债均具备回落。中债国债总指降低2.4%;中债务信用用债总指降低二.八%;中证可转移期货(Futures)指数回落叁.5%。

  201陆年三季度,债市走高。利率债、信用债以及可转债均有所升高。中债国债总指回升1.伍%;中债务信用用债总指大幅度回升0.玖%;中证可转变期货(Futures)指数大幅度提升肆.0%。

  2016年3季度,债市走高。利率债、信用债以及可转债均具备回涨。中债国债总指回涨1.伍%;中债信用债总指大幅上涨0.九%;中证可调换期货(Futures)指数小幅度回升4.0%。

  依照中国证券监督管理委员会揭橥的《公开募集证券投资基金运作管理措施》征求意见稿,基金总资金不得跨越资本净资金财产1五分二。若按此规定,甘休二季度末,有1二十二头股票(stock)资金财产尚未符合规范,占期货(Futures)资产总额的1/4;若基金经过减持股票到达该规范,则共需减仓约95一亿元,占证券基金投资证券总市场总值的二6%。

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